Estudio Garrido

Biotoscana lanza IPO con apoyo de varios bufetes

Biotoscana Investments S.A. realizó una Oferta Pública Inicial (IPO, por sus siglas en inglés) por USD 377,7 millones, compuesta por ofertas primaria y secundaria por 44,6 millones de acciones ordinarias, incluidas acciones representadas por certificados de depósito brasileños (BDRs), ofertados a 26,5 reales por acción. La oferta cerró el 27 de julio.

En la operación, Biotoscana fue asesorada por Davis Polk & Wardwell LLP (São Paulo y Nueva York); Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo); Estudio Garrido Abogados (Buenos Aires) y Osman & Rodríguez Abogados (Bogotá). Por su parte, Bonn Steichen & Partners (Luxemburgo) asesoró a Advent International, accionista de Biotoscana.

Por su parte, JP Morgan Securities LLC, Itau BBA USA Securities, Inc. y BTG Pactual US Capital, LLC (agentes internacionales de colocación) estuvieron representados por Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Washington, D.C. y Nueva York) y Pinheiro Neto Advogados (São Paulo).

Dos de los accionistas de Biotoscana, Robert Guttmann y Robert Friedlander, fueron asesorados por Schivartche Advogados (São Paulo), mientras Essex Woodland, empresa en cuyo portafolio está incluida Biotoscana y que estuvo involucrada en la adquisición de LKVE por Biotoscana en Argentina, tuvo como representantes legales a BMA-Barbosa, Müssnich, Aragão (São Paulo) y Perkins Coie LLP (Chicago).

Las acciones ordinarias fueron cotizadas en la Bolsa de Luxemburgo y los BDRs fueron cotizados en la Bolsa de Valores de São Paulo. Los títulos de la oferta internacional se colocaron de acuerdo con lo dispuesto en la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Valores de Estados Unidos, reglamento bajo el cual se ofrecieron los BDRs a personas no estadounidenses fuera de Estados Unidos.

Biotoscana, también conocida como GBT Grupo Biotoscana, es una compañía farmacéutica de origen uruguayo dedicada principalmente al desarrollo, fabricación y comercialización de productos especializados de marca en toda América Latina. Tiene operaciones en Brasil, Argentina, Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador, México, Paraguay y Perú, y es controlada por Advent International y Essex Woodlands.

Asesores de Biotoscana Investments S.A.:

Davis Polk & Wardwell LLP (São Paulo y Nueva York): Socios Maurice Blanco y Kathleen L. Ferrell. Asociados Elliot M. de Carvalho, Adela Troconis, Dao Fu y Sijia Cai.

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Socio Jean Marcel Arakawa. Asociados Elisa Fachin Soares Lemos, Mariana Cano Assef y Luccas Augusto Adib.

Estudio Garrido Abogados: Socio Lucas Granillo Ocampo. Asociada Gisela Marina Montesanto.

Osman & Rodríguez Abogados: Socios Carlos Andrés Rodríguez y Pedro Pablo Osman.

Asesores de Advent International:

Bonn Steichen & Partners: Socios Linda Harroch y Pierre-Alexandre Degehet.

Asesores de JP Morgan Securities LLC, Itau BBA USA Securities, Inc. y BTG Pactual US Capital, LLC:

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Washington, D.C. y Nueva York): Socios Jorge Juantorena, Paul Marquardt, William McRae y Daniel Ilan. Abogado sénior James Corsiglia. Asociados Jonathan Mendes de Oliveira, Julian Hill, Daniel Chor, Lilia Stantcheva, Josiah Child e Inae Kim. Asistente legal Paul Bolaji.

Pinheiro Neto Advogados: Socios Henrique Silva Gordo Lang y Guilherme Sampaio Monteiro. Asociados Leonardo Baptista Rodrigues Cruz y Luiz Felipe F. Vaz Guimarães.

Asesores de Robert Guttmann y Robert Friedlander:

Schivartche Advogados: Socio André Schivartche.

Asesores de Essex Woodlands Healthcare Partners:

Perkins Coie LLP (Chicago): Socios Bruce Zivian y Dennis Peterson.

BMA-Barbosa, Müssnich, Aragão: Socio Roberto Dias Carneiro. Asociados Felipe Prado y Júlia Rodrigues.

Fuente: LexLatin