Estudio Garrido

Garrido y Bruchou en emisión de obligaciones de Celulosa Argentina

Celulosa Argentina S.A., empresa líder del sector forestal industrial en ese país, emitió obligaciones negociables Clase 10, por USD 10.800.485, con rendimiento a una tasa fija de 9,5 % nominal y vencimiento en diciembre de 2019.

También emitió obligaciones negociables Clase 11, por ARS 178.363.012 (USD 10,726,763.14 al 3/7/2017), con rendimiento a una tasa variable equivalente a la suma de la Tasa Badlar Privada aplicable al período más un margen de 5,75 % nominal anual y vencimiento en junio de 2019. Ambas clases son simples y no convertibles en acciones.

En la operación, de fecha 8 de junio, de acuerdo con el registro de novedades de la Comisión Nacional de Valores de la República Argentina, la compañía fue asistida por Estudio Garrido Abogados.

Puente Hnos. S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A. (organizadores y colocadores) estuvieron representados por Bruchou, Fernández Madero & Lombardi.

La transacción se enmarca en el programa global de emisión de obligaciones negociables de la empresa por un monto máximo en circulación en cualquier momento de hasta USD 280 millones (o su equivalente en otras monedas).

Los valores cotizan en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE).

Con una trayectoria de 88 años, Celulosa Argentina tiene actividades en ese país y en Uruguay, a través de siete unidades de negocio: papel tissue, papeles para packaging, papeles para impresión y escritura, pasta celulósica, forestal, madera y distribución.

Asesores de Celulosa Argentina S.A.:

Abogado in-house: Julián Razumny.

Estudio Garrido Abogados: Socio administrador Gustavo Garrido. Socio Agustín Cases Bocci.

Asesores de Puente Hnos. S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A.:

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socio José Bazán. Asociados Leandro Exequiel Belusci y Agustín Bauer.

Fuente: Lexlatin